近日，齊魯銀行（SH601665，股價4.15元，市值190億元）發布2023年度半年報。今年上半年，齊魯銀行實現營業收入60.76億元，同比增加10.88%；凈利潤20.27億元，同比增長15.24%。其中，齊魯銀行今年上半年實現利息凈收入44.99億元，較上年同比增長11.57%；手續費及傭金收入6.44億元，同比減少26.82%。

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凈利營收雙增，委托及代理業務手續費收入腰斬

報告期內，齊魯銀行實現凈利潤20.27億元，同比增長15.24%；實現營業收入60.76億元，同比增加10.88%；營業支出40.13億元，同比增加10.13%。

從營收結構來看，上半年該行實現利息凈收入44.99億元，同比增加11.57%；利息凈收入在營收中占比74.05%，較去年同期微增0.47個百分點。

值得注意的是，近年來，齊魯銀行凈息差、凈利差持續收窄。今年上半年，該行凈利差和凈息差分別為1.78%和1.86%，同比分別下降6和8個基點。

對此，該行在半年年報中解釋稱，主要是因加大對實體經濟的支持力度、持續向實體經濟讓利，貸款收益率持續下降；同時，該行加強負債成本管控，多次下調存款定價、主動優化存款結構，加大低成本央行資金使用，付息負債成本率有所下降。

此外，齊魯銀行手續費及傭金凈收入五年來首次大幅減少，截至報告期末該行手續費及傭金凈收入6.44億元，同比減少26.82%。該行在半年報中解釋稱，主要是理財業務手續費收入下降。從半年報公布的明細來看，該行委托及代理業務手續費收入腰斬，同比減少55.00%。委托及代理業務手續費收入在該行手續費及傭金收入中的占比也從前值62.86%降至36.95%。

齊魯銀行手續費及傭金凈收入五年來首次大幅減少 圖片來源：齊魯銀行2023半年報

查閱該行2022年報可見，截至2022年末，該行理財規模556.60億元，較2021年末理財規模縮減128.28億元。在2022年年報中，該行解釋稱主要是受2022年4季度債券市場調整影響，理財業務規模有所下降。但去年全年，該行手續費及傭金收入仍同比新增30.34%。其中，去年該行委托及代理業務手續費收入同比新增40.13%。

實際上，2022年資管新規正式落地，因此去年也被譽為是“凈值化”元年，理財產品兩次“破凈”。今年7月，多家銀行理財公司發布公告，稱對部分理財產品相關費率進行優惠。但即便如此，今年上半年銀行理財市場規模仍較2021年底的29萬億減少近4萬億，銀行理財存續規模首次被公募基金反超。

該行同受理財凈值化影響的還有存款指標。報告期末，該行存款總額較上年末增長10.92%。其中，公司活期存款、公司定期存款、個人定期存款分別較上年末增長8.73%、10.66%、20.90%，個人活期存款較上年末下降15.46%。該行解釋稱，主要是受去年末理財集中贖回影響，個人活期存款余額去年年末較高，同時，隨著居民儲蓄意愿增強，理財市場逐漸回暖，個人活期存款逐步轉向個人定期及理財業務。

不良率連年下降，次級可疑類貸款遷徙率升高

報告期末，齊魯銀行資產總額5,503.65億元，較上年末增長8.76%；貸款總額2,832.59億元，較上年末增長10.11%，貸款占資產總額比例51.47%，較上年末提升0.63個百分點；其中，存款總額3,878.39億元，較上年末增長10.92%，存款占負債總額比例75.58%，較上年末提升1.25個百分點。資本充足率14.42%，較上年末微降0.05個百分點。

資產質量方面，近年來，該行不良率、關注類貸款占比持續下降。報告期末，該行不良貸款率1.27%，較上年末下降0.02個百分點；關注類貸款占比1.60%，較上年末下降0.11個百分點；撥備覆蓋率302.06%，較上年末提高21.00個百分點；撥貸比3.84%，較上年末提高0.21個百分點。

但仍需注意的是，今年上半年，該行次級類、可疑類貸款遷徙率較去年末增幅明顯。截至6月末，齊魯銀行次級類貸款遷徙率63.52%，較去年末增加15.03個基點；可疑類貸款遷徙率52.58%，較去年末增加25.10個基點。

封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖