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中金公司：資本市場(chǎng)改革助力信心提振 A股當(dāng)前位置機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)
2023-08-20 16:09:52 來(lái)源：財(cái)聯(lián)社
(資料圖片)
8月20日電，中金公司研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)已計(jì)入較多偏審慎預(yù)期，隨著市場(chǎng)調(diào)整，估值、情緒和投資者行為進(jìn)一步呈現(xiàn)出偏底部特征，投資吸引力進(jìn)一步增加，結(jié)合政策層面積極化解當(dāng)前主要矛盾、企業(yè)盈利底部逐漸顯現(xiàn)，我們認(rèn)為對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)不必悲觀，A股當(dāng)前位置機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。建議關(guān)注三條主線：1）受益于地產(chǎn)政策邊際變化、基本面修復(fù)空間和彈性比較大的地產(chǎn)鏈相關(guān)行業(yè)，例如房地產(chǎn)，以及家電、家居等地產(chǎn)后周期相關(guān)行業(yè)；受益于資本市場(chǎng)政策預(yù)期的非銀板塊等也有望表現(xiàn)較好。2）需求好轉(zhuǎn)或庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企仍有修復(fù)空間。前期漲幅較大的TMT相關(guān)行業(yè)可能短期內(nèi)面臨一定壓力。
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