NO.1? 美股三大指數(shù)小幅收漲，道指漲0.62%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.24%，納指漲0.18%。科技股多數(shù)下跌，谷歌、亞馬遜跌超2%，蘋果、微軟、特斯拉跌超1%，英偉達(dá)小幅下跌；Meta漲超1%，公司新推軟件Threads五天新增1億用戶，打破ChatGPT創(chuàng)下的最快增長記錄。Rivian收漲3.3%，創(chuàng)下連漲9個(gè)交易日的紀(jì)錄。

(相關(guān)資料圖)

NO.2? 中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.2%。蔚來漲超7%，網(wǎng)易、京東、百度、拼多多、阿里巴巴小幅上漲，愛奇藝、理想汽車、小鵬汽車、嗶哩嗶哩小幅下跌。

NO.3? 國際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌0.88%，報(bào)73.21美元/桶。布油9月合約跌0.78%，報(bào)77.86美元/桶。國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.08%報(bào)1930.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.2%報(bào)23.335美元/盎司。

NO.4? 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.42%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.24%，法國CAC40指數(shù)漲0.45%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.45%。

NO.5? 7月10日晚間，中國人民銀行、國家金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布通知稱，《中國人民銀行 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》（房地產(chǎn)“金融16條”）有關(guān)政策有適用期限的，將適用期限統(tǒng)一延長至2024年12月31日。政策延期涉及兩項(xiàng)內(nèi)容：一是對于房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資，在保證債權(quán)安全的前提下，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協(xié)商，積極通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排等方式予以支持，促進(jìn)項(xiàng)目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允許超出原規(guī)定多展期1年，可不調(diào)整貸款分類，報(bào)送征信系統(tǒng)的貸款分類與之保持一致。? 二是對于商業(yè)銀行按照《通知》要求，2024年12月31日前向?qū)ｍ?xiàng)借款支持項(xiàng)目發(fā)放的配套融資，在貸款期限內(nèi)不下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類；對債務(wù)新老劃斷后的承貸主體按照合格借款主體管理。對于新發(fā)放的配套融資形成不良的，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員已盡職的，可予免責(zé)。

NO.1? 據(jù)報(bào)道，北京市高級別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室于近日宣布，在京開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)。基于《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)管理細(xì)則（試行）》修訂版，企業(yè)在達(dá)到相應(yīng)要求后，可在示范區(qū)面向公眾提供常態(tài)化的自動(dòng)駕駛付費(fèi)出行服務(wù)。官方表示，北京正式邁入自動(dòng)駕駛“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)新階段。截至目前，在北京經(jīng)開區(qū)道路上，共有百度Apollo、小馬智行和文遠(yuǎn)知行3家的Robotaxi可提供全無人示范應(yīng)用服務(wù)；此前，在2023未來汽車先行者大會(huì)坪山專場，深圳坪山區(qū)為安途智駕（AutoX）、鵬電集團(tuán)和蘿卜運(yùn)力聯(lián)合體（蘿卜快跑）頒發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人商業(yè)化試點(diǎn)牌照，標(biāo)志著全無人Robotaxi收費(fèi)運(yùn)營正式在深圳落地。

點(diǎn)評：從全球主要國家的自動(dòng)駕駛推進(jìn)規(guī)劃以及當(dāng)前發(fā)展階段來看，均處于法律監(jiān)管不斷優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)在2025年前后達(dá)到L4級高度自動(dòng)駕駛的目標(biāo)。2020年-2030年是自動(dòng)駕駛發(fā)展的“黃金十年”，政策驅(qū)動(dòng)下全球自動(dòng)駕駛技術(shù)有望快速發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示到2030年，中國將有50%的汽車實(shí)現(xiàn)無人駕駛，全球無人駕駛4/5級的汽車將達(dá)到8000萬輛左右，到2030年中國無人車服務(wù)市場規(guī)模有望達(dá)1.3萬億。2022年我國在售新車L2和L3的滲透率分別為35%和9%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到51%和20%。在政策利好及AI大模型加速賦能雙重驅(qū)動(dòng)下，自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程望再提速，概念股包括聯(lián)合光電，千方科技，浙江世寶，高新興等。

NO.2? 據(jù)媒體報(bào)道，中國航天科技集團(tuán)近日公告，將在7月13日下午3點(diǎn)開始首次火箭競拍，為有衛(wèi)星發(fā)射需求的企業(yè)提供了進(jìn)入太空的機(jī)會(huì)。這項(xiàng)競拍活動(dòng)的起拍價(jià)為每公斤8萬元，并且任何具備完全民事行為能力的法人和組織都可以參與競買。中國首個(gè)商業(yè)航天員基地已經(jīng)開始選址和前期籌備工作，并將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)啟動(dòng)商業(yè)航天員的選拔。通過競拍的方式出售火箭搭載機(jī)會(huì)，不僅可以確保市場的開放性和公平性，還可以讓愿意支付更高價(jià)格的競買者獲得這一稀缺的航天資源。同時(shí)，通過市場競爭，商業(yè)航天可以實(shí)現(xiàn)長期和可持續(xù)的發(fā)展。

點(diǎn)評：商業(yè)航天的崛起標(biāo)志著中國航天事業(yè)的新時(shí)代，為國內(nèi)外企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供了更多參與太空探索和利用的機(jī)會(huì)，將為推動(dòng)科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)力。今年上半年中國航天發(fā)射次數(shù)達(dá)到25次，成功率百分之百，創(chuàng)歷史同期新高。今年全年中國計(jì)劃實(shí)施近70次宇航發(fā)射，有望再次刷新紀(jì)錄。7月9日我國技術(shù)試驗(yàn)星順利入軌，是中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)重要的里程碑，隨著衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射等基礎(chǔ)能力的持續(xù)增強(qiáng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來黃金發(fā)展時(shí)期。概念股包括中國衛(wèi)星，震有科技，中國衛(wèi)通等。

NO.3? 商務(wù)部決定自2023年7月11日起，對原產(chǎn)于日本和美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查，反傾銷稅稅率從14.4%到41.7%不等。申請人主張，如果終止反傾銷措施原產(chǎn)于日本和美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒對中國的傾銷可能繼續(xù)或再度發(fā)生，對中國產(chǎn)業(yè)造成損害。

點(diǎn)評：光纖預(yù)制棒制造在整個(gè)光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈中處于最核心的環(huán)節(jié)，存在較高的技術(shù)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘，行業(yè)集中度較高，有較強(qiáng)議價(jià)權(quán)，預(yù)制棒、光纖光纜環(huán)節(jié)的利潤分成比例約為7:2:1。2015年起，國家陸續(xù)出臺(tái)了光纖預(yù)制棒的反傾銷措施，2018年商務(wù)部將反傾銷政策延長到了2023年。目前中國是全球光纖光纜最主要的市場和生產(chǎn)基地，預(yù)制棒廠家逐步取自了海外運(yùn)營商客戶的高度認(rèn)可。概念股包括長飛光纖，亨通光電等。

德業(yè)股份（605117）：近日，業(yè)績增長迅猛的逆變器黑馬陷入“造假風(fēng)波”。起因是境外博主在測評拆機(jī)后，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品內(nèi)部缺乏繼電器，與其在VDE4105認(rèn)證中的聲明不符。公司股價(jià)7月10日盤中短暫觸及跌停。記者就此與德業(yè)股份方面聯(lián)系，公司直言已就這一事件第一時(shí)間作出整改方案，并表示“繼電器本身成本極低，并不因?yàn)槌杀締栴}而未安裝。”該公司同時(shí)表示，德國微逆變器產(chǎn)品在公司營收占比較小僅2%。同日公司公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤13億元-13.8億元，同比增加188.58%到206.34%。

奧特維(688516)：公司擬與劉世挺、岸田文樹、翁鑫晶、吳接建共同出資設(shè)立合資公司——無錫奧特維捷芯科技有限公司，該公司擬研發(fā)、生產(chǎn)、銷售半導(dǎo)體硅片化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)。合資公司注冊資本2500萬元，公司及公司董事劉世挺將以貨幣方式出資4600萬元，認(rèn)繳合資公司64%股權(quán)，其中公司持股比例為62%。

亞太股份(002284)：公司近日收到國內(nèi)某大型汽車集團(tuán)的《定點(diǎn)通知函》，公司將作為客戶的零部件開發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)商，開發(fā)和生產(chǎn)集團(tuán)下屬高端品牌新能源SUV車型的電子駐車執(zhí)行機(jī)構(gòu)總成（EPB總成）產(chǎn)品。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年開始量產(chǎn)。

博實(shí)股份(002698)：公司收到與萬華化學(xué)集團(tuán)物資有限公司簽訂的商務(wù)合同，合同標(biāo)的為包裝碼垛成套裝備（含嵌入式軟件），合同金額4358萬元。上述合同不含稅金額為3856.64萬元，占公司2022年度營業(yè)收入的1.79%。

朗新科技（300682）：公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買無錫樸元持有邦道科技有限公司10%股權(quán)，交易預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。此次交易完成后，公司將實(shí)現(xiàn)對邦道科技100%的控制。邦道科技主要從事能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

天華新能(300390)：公司與四川省眉山市甘眉工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)擬簽訂項(xiàng)目投資合同，建設(shè)新能源鋰電材料生產(chǎn)線及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、配套設(shè)施，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資50億元。

林州重機(jī)(002535)：公司中標(biāo)小保當(dāng)一號(hào)煤礦132202工作面液壓支架采購，中標(biāo)金額4.47億元（含稅后中標(biāo)金額5.05億元）。

華東重機(jī)(002685)：公司擬在安徽省亳州市投資建設(shè)“年產(chǎn)10GW N型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，亳州項(xiàng)目計(jì)劃總投資約60億元。