NO.1? 北京時間7月28日凌晨，美股三大指數高開低走集體收跌，道指跌0.67%，終結13連漲，納指跌0.55%，標普500指數跌0.64%，熱門科技股多數下跌，特斯拉跌超3%，微軟跌超2%，Meta漲超4%。貴金屬、航空公司跌幅居前，科爾戴倫礦業跌超9%，西南航空跌近9%，赫克拉礦業跌超7%，夏威夷航空、埃氏金業跌超6%。半導體、光伏太陽能板塊走高，美光科技、意法半導體、科磊、應用材料漲超5%。

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NO.2? 熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.29%。嗶哩嗶哩跌超6%，京東、滿幫、唯品會、騰訊音樂跌超2%，網易、阿里巴巴、微博、百度跌超1%，理想汽車小幅下跌。愛奇藝漲超4%，小鵬汽車漲超3%，富途控股漲超2%，蔚來、拼多多小幅上漲。

NO.3? 美國上周首次申領失業救濟人數為22.1萬人，預估為23.5萬人，前值為22.8萬人。美國二季度實際GDP年化季環比初值2.4%，預期1.8%，前值2%。美國6月商品貿易逆差878億美元，預估為逆差920億美元，前值為逆差919億美元。

NO.4? 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1700，較上一交易日夜盤收盤跌350點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1705元，較周三紐約尾盤跌172點，盤中整體交投于7.1161-7.1774元區間。

NO.5? 歐洲央行將三大關鍵利率上調25個基點，符合市場預期。歐洲央行表示，通脹預期預計仍將在很長時間內居高不下。歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲1.7%，英國富時100指數漲0.26%，法國CAC40指數漲2.05%，歐洲斯托克50指數漲2.32%。

NO.1? 住建部部長倪虹在近日召開的企業座談會上說，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。

點評：穩住建筑業和房地產業兩根支柱，對推動經濟回升向好具有重要作用。要以工業化、數字化、綠色化為方向，大力推動建筑業持續健康發展，充分發揮建筑業“促投資、穩增長、保就業”的積極作用。要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢。建筑企業和房地產企業積極參與保障性住房建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，促進企業轉型升級和高質量發展。概念股包括新城市，特發服務，蕾奧規劃等。

NO.2? 德國政府近日通過新版《國家氫能戰略》，預計到2030年，德國的氫能需求量將達到130太瓦時 (TWh) ，其中50%到70%需要進口，德國還計劃到2030年將國內電解氫能力的目標提高一倍，從5GW提高到至少10GW。德國還計劃在2027/2028年前改造和新建超過1800公里的氫氣管道。美國也發布了國家清潔氫能戰略和路線圖，計劃在10年內將綠氫價格降至每公斤1美元，并將清潔氫使用量增加5倍，年產量將在2030年達到1000萬噸，2050年達到5000萬噸。

點評：在我國，年以來多地印發氫能與燃料電池汽車發展規劃，如上海市提出，到2025年，力爭實現燃料電池汽車總量超過1萬輛，并完成不少于70座加氫站建設。在制氫端，綠電降本疊加雙碳壓力，電解槽制氫加速裝機;在用氫端，西氫東送配套沿途加氫站，氫能走廊初見雛形，氫能應用天花板將打開制氫和燃料電池企業有望充分受益。概念股包括厚普股份，蘭石重裝，華電重工，

NO.3? 7月26日晚，大眾集團宣布向小鵬汽車投資約 7 億美元，收購 4.99% 的股份，以獲得小鵬董事會觀察員席位，并與小鵬合作開發基于大眾 MEB 平臺的兩款車型，新車型將搭載小鵬 XPILOT 軟件，于 2026 年上市。雙方還將在多個領域探索其他潛在的戰略合作，包括未來電動車平臺、軟件技術和供應鏈方面的合作。在7月12日，奧迪將與上汽集團就純電平臺達成新的合作。

點評：這是屬于國內汽車行業里程碑式事件，標志著國內車企電動智能化能力得到行業認可，這個事意義重大，說明中國新勢力車企開始獲得全球資本的青睞，未來可能賣到歐洲和美國、中東等！汽車是國內第二大產業，上下游產業鏈非常長。在國內地產走向衰退之后，新能源車站起來了！尤其為后續國內整車及零部件出海打開想象空間。也將推動智能座艙及高階L2+及以上智能駕駛的滲透率快速提升！概念股包括中海達，欣銳科技，蘇奧傳感等。

錦和商管(603682)：公司披露股票交易異動公告，7月21日，國常會審議通過的《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，涉及特大、超大型城市的城中村改造，推動城市高質量發展。公司戰略定位系深耕上海、北京，輻射長三角核心省會城市，城市更新空間較大。公司將積極把握機遇，開拓業務，預計此次指導意見對公司未來發展有正面影響。但短期看，目前公司暫不涉及超大特大城市城中村改造，該政策對于公司短期業績暫無法評估，請各位投資者注意投資風險。

山子股份(000981）：公司披露股票交易異動公告，公司股東銀億控股及其支配的股東（寧波圣洲投資有限公司、熊基凱、西藏銀億投資管理有限公司）合計持有公司26.71%股份，為公司重要股東，目前銀億控股及其母公司銀億集團有限公司進入重整程序、寧波圣洲投資有限公司和西藏銀億投資管理有限公司進入破產清算程序，可能對公司股權結構等方面產生影響，但不會導致公司控制權變更，亦不會對公司的生產經營產生重大影響。

山水比德(300844)：公司披露股票交易異動及嚴重異動的公告，7月27日公司股票交易換手率72.18%，換手率較高，敬請投資者注意二級市場炒作風險。公司關注到部分媒體和股吧等網絡平臺，有少數投資者散布鼓勵短線爆炒公司股價的言論，公司提醒投資者秉持價值投資理念，切勿追隨投機思維，遠離極端走勢行情，以免股價急漲急跌造成個人投資重大損失。公司基本面近期未發生重大變化。股價方面，山水比德最近四個交易日漲逾96%。

贛鋒鋰業(002460)：公司擬以總合同價款14.24億元收購蒙金礦業70%股權。因公司實控人、董事長李良彬為蒙金礦業控股股東，本次交易構成關聯交易。本次交易旨在保障公司發展所需原材料，進一步完善公司的資源布局。

亨通光電(600487)：公司擬通過境外全資子公司亨通光電國際有限公司收購聯營企業PT Voksel Electric Tbk約42.97%股份，于2023年7月27日與Voksel相關股東針對收購簽署了一份不具約束性的投資意向協議。收購完成后公司將成為Voksel新的控股股東，需履行強制要約收購的義務。

億緯鋰能(300014)：公司擬與EA集團在泰國共同組建合資公司，投建至少6GWh的電池生產基地。EA集團目前從事全系列可再生能源業務，包括生物柴油制造商、可再生能源電力開發商、電動汽車和電動汽車充電器開發商和運營商及鯉一次電池制造商。

依米康(300249)：公司擬在達州數字經濟產業園內合作建設“萬達開先進計算中心(阿里站)”項目，預計總投資約3.8億元。公司子公司依米康智云與達州市人民政府指定的市屬國有企業云上智慧成立合資公司負責萬達開項目。

真視通(002771)：公司與山東水發紫光大數據有限責任公司簽署了《新一代智算中心戰略合作框架協議》。雙方以優勢互補、提高效率與共同發展為目標，致力于新一代智算中心建設、運營、AI算力服務、銷售、推廣等領域建立深度的戰略合作關系。

欣旺達(300207)：子公司欣旺達動力擬通過其下屬子公司匈牙利欣旺達，以自有及自籌資金在匈牙利投資建設新能源汽車動力電池工廠一期項目，投資金額不超過19.6億元人民幣。

泓淋電力(301439)：公司擬在威海市中韓自貿區產業園投資建設新能源產業園項目，主要生產新能源行業線纜、組件及充電裝置等產品，項目總投資約10億元。

華民股份(300345)：公司控股子公司鴻新新能源科技（云南）有限公司于近日與先韋能源簽署了《單晶硅片銷售合同》，合同總金額約為1.7億元。