在8月2日結束的上海今年第二批集中供地中，國央企仍是拿地主力。

在房地產市場深度調整的背景下，頭部房企拿地的熱情仍然在局部持續。中指研究院最新數據顯示，2023年1-7月，TOP100房企拿地總額為6946億元，同比下降13.4%，降幅較上月擴大3.2個百分點。“今年‘小陽春’結束后，3-7月新房成交規模環比持續回落，直接影響房企拿地信心，導致土拍熱度連月下降。“

(資料圖片僅供參考)

值得注意的是，央國企仍是拿地主力，但地方國資的拿地力度明顯減少。截至7月27日，地方國資的拿地金額平均占比僅9%，特別是福州、廈門，1-7月地方國企拿地占比為0。

從50家代表房企的拿地金額來看，5-7月的表現均不如去年同期。但與2022年相比，民營房企的拿地熱情有所恢復，甚至在部分城市，民企拿地金額占比開始增加，顯示出民企在房地產市場的活躍態勢。

土地市場區域分化仍在延續

今年1-7月，除個別核心城市外，土拍總體熱度仍低迷，300城土地出讓金收入累計同比下降27%，較6月擴大7個百分點。長三角城市群“局部升溫”明顯，房企在核心城市補貨意愿增強，企業投資布局進一步向一二線城市聚集。

從住宅用地出讓金看，杭州以1027.06億元排名第一、北京993.91億元排名第二、上海924.31億元排名第三；此外廣州、成都、南京、西安、蘇州、寧波、合肥位列前十名。

從全國范圍看，區域分化仍在延續。從各城市群拿地金額來看，長三角地區領跑全國。2023年1-7月，長三角TOP10企業拿地金額1550億元，居四大城市群之首。其中，建發房產拿地金額為222億元，位居長三角企業拿地金額榜首；京津冀TOP10企業拿地金額816億元，位列第二；粵港澳TOP10企業拿地金額678億元，位列第三。拿地面積來看，長三角TOP10企業拿地面積以857萬平方米位居四區域首位，超越中西部TOP10企業。

即便如此，北京、上海同樣受到房地產市場降溫影響，疊加推出地塊品質波動等因素，7月的土拍相較于第一批次地塊有所回落。以北京為例，6月份，北京進行了四場土拍，共掛牌出讓20宗地塊，除第一場4宗地塊吸引了48家房企同臺競爭外，其余三批熱度有所下降。6月底進行的第四場土拍則上演了“快節奏”：3宗地塊位置與出讓條件看點均不如前幾場，長陽鎮0002、0003地塊因無人報名延期，其余底價成交。

據克而瑞統計，今年1-7月，仍有近六成百強房企尚未拿地。一方面是受到集中供地城市土拍節奏影響，另一方面，上半年頭部房企在核心城市拿地相對充裕，市場走弱下，整體投資回歸理性和謹慎。當前投資十分聚焦，一二線是企業布局、補倉、調倉的重點，三四線城市則少人問津。

”隨著上半年核心城市優質地塊的補充，若三季度銷售無明顯企穩回升，房企拿地大概率保持理性和謹慎，聚焦一二線的同時，更加關注性價比高的優質地塊。拿地格局上，短期不會有明顯變化，依舊是央國企占主導，民企保持弱復蘇態勢。“克而瑞在報告中稱，

部分城市民企拿地占比增加

值得注意的是，今年1-7月地方國資的拿地力度明顯減少，截至7月27日，地方國資的拿地金額只占了9%，比上年大幅降低了33個百分點。其中廈門、福州地方國企拿地占比為0，杭州地方國企拿地僅為1%、深圳2%、上海4%，退潮趨勢逐漸顯現。

不過，央國企仍是拿地主力，特別是北京、上海、福州、廈門、深圳等，仍然是央國企拿地的主力城市。

與此同時，民營企業拿地積極性較上一年增長明顯。

而杭州、合肥、寧波等城市民企拿地金額占比有所增加，例如杭州民企拿地金額占比超過六成，6月9日出讓的5宗地中4宗被民企摘取，7月18日出讓的6宗涉宅地中4宗被民企摘取；成都拿地的民營企業更多是當地企業，如誠一投資、四川邦泰置業、嘉禾興等。

此外，今年家居建材企業以及文旅、化工、服飾等實業企業也開始在土地市場發力，顯示出民營企業在房地產市場中的活躍態勢。

2023年1-7月22城不同性質企業拿地金額占比情況（市本級） 來源：中指研究院

另一個特殊現象是，今年實業企業在已有的房地產業務上加碼，例如偉星房產今年以來全口徑新增貨值達到217億元，在合肥土拍市場頻頻出手；馬鞍山2023年首場土拍，偉星又連拿兩幅地塊。

從新增貨值來看，華潤置地、保利發展、建發房產占據榜單前三位。1-7月，華潤置地以累計新增貨值1124億元占據榜單第一；保利發展、建發房產緊隨其后，累計新增貨值規模分別為994億元和845億元。

值得注意的是，綠城中國以294億元排名第5，濱江集團作為民營房企殺入前十，權益拿地金額為200億元；同為民營房企的偉星以102億元排名第16；其中，綠城、濱江、龍湖等房企在市場走弱的情況下，仍然保持銷售端和供應端的平衡。

來源：中指研究院

濱江集團回應稱，“上半年銷售不錯，從主觀上來說，是濱江堅持長期主義和產品主義的結果，從客觀上來說，也是杭州市場相對比全國其他城市表現更好。對下半年的預期，總體保持對浙江市場的樂觀，但也要做好風險的防范。”

同樣，在銷售逐步回暖，財務持續穩健的基礎上，龍湖適時精準出擊擴大土地儲備。龍湖集團高級副總裁兼地產航道總經理張旭忠透露，2022年，龍湖集團拿地平均溢價率為4%，其中六成新增土儲為零溢價，2023年拿地溢價率有所提升。對此，張旭忠表示：“2023年到現在，拿地是在熱點城市，溢價率有點提升，但是依然控制在10%左右，是一個比較合理的水平。”

中指研究院土地市場分析師周巍在分析下半年土地市場展望時指出，“當前弱能級的城市、板塊土地出讓難度較大，企業拍地意愿不足，需通過提供基建項目配合賣地。但同時弱能級城市地方化債壓力大，基建投資乏力。北京、上海受到房地產市場降溫以及地塊優質程度下降等影響，7月的土拍相較于第一批次地塊有所回落。”

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封面圖片來源：每經記者 王帆 攝